Таксист Саша любит ночные смены: в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и, похоже, у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное совместное путешествие по спящему городу. Под покровом темноты между Сашей и Лизой завязывается разговор, полный недомолвок и скрытых намёков. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта поездка может изменить больше, чем просто маршрут.
