В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется с места, а среди жителей растут слухи о местной русалке, давно ставшей частью городских легенд. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям — Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными проблемами. Город оказывается для него не чужим — много лет назад он жил здесь, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая давление со стороны антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, он постепенно приближается к разгадке.